Sie haben verschiedene Möglichkeiten in einer Vorlage zusammen zu arbeiten:

• Sofern einer von Ihnen die Rolle des Superadmins zugeteilt hat, kann dieser Nutzer auf alle in dem Account bestehende Vorlagen zugreifen und diese ohne Einschränkung bearbeiten.

Für alle anderen Rollen gilt:

• Alle von Ihnen erstellten Vorlagen können Sie bearbeiten, ohne dass sich hierbei eine Kopie erstellt. Möchten Sie eine Kopie erstellen, bspw. um den Ist-Zustand der Vorlage zu Sichern, können Sie diese unter den drei Punkten kopieren.

• Wurde Ihnen eine Vorlage von einem anderen Nutzer nur freigegeben, haben Sie keine Möglichkeit direkt in der Vorlage mit dem anderen Nutzer zu arbeiten. Sie können die Vorlage nur Verwenden oder Sie erstellen eine Kopie, in der Sie sie anschließend bearbeiten können. Sofern Sie nun diese Kopie bearbeiten möchten, erstellt sich auch keine Kopie. Nur, wenn Sie auf die Ihnen freigegebene Vorlage klicken und dort den Kopieren und Bearbeiten Button betätigen. 
• Wurde Ihnen eine Vorlage freigegeben und der Team-Modus aktiviert, können alle berechtigten Nutzer in dieser Vorlage zusammen arbeiten, ebenfalls ohne dass sich eine Kopie erstellt.

Freigeben 

Klicken Sie zum Freigeben einer Vorlage im Dashboard auf die freizugebende Vorlage, dann auf die drei grauen Punkte, dann auf FREIGEBEN. Wählen Sie die einzelnen Nutzer, denen die Vorlage freigegeben werden soll (oder auch eine gesamte Nutzergruppe) durch Klick auf die grauen Punkte neben den Namen, die nun rechts im Bild aufgelistet werden, aus. Sie können auch spezifische Nutzer suchen, indem Sie den Namen in das Suchfeld eingeben. 

Die freigegebene Vorlage erscheint im Dashboard dieser ausgewählten Nutzer und kann von diesen entweder zum Erstellen von Dokumenten verwendet oder als Kopie bearbeitet werden. Die ursprüngliche Vorlage bleibt unverändert.

Teammodus aktivieren und deaktivieren

Geben Sie die Vorlage zur zeitgleichen Bearbeitung für Ihr Team frei, indem Sie im Bearbeitungsmodus unter OPTIONEN ein Häkchen bei “Team-Modus aktivieren” setzen. Alle Nutzer denen die Vorlage freigegeben ist, können nun mit Ihnen gemeinsam an dieser arbeiten.