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Das Dashboard - Dokumente & Mandate/Akten

Im Dashboard finden Sie die Menüpunkte DOKUMENTE und MANDATE.

Dokumente

Unter DOKUMENTE werden verwendete Vorlagen chronologisch abgespeichert. Dokumente sind die Dateien, die entstehen, wenn Sie unter dem Menüpunkt VORLAGEN bei einer Vorlage auf VERWENDEN und DOKUMENT ERSTELLEN klicken. Dokumente stellen immer den derzeitigen Stand des ausgefüllten Interviews dar. 

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Info

Es werden stets die letzten 48 Dokumente angezeigt. 

Die Neuesten erscheinen oben, weswegen sich mit jeder Dokument-Erzeugung die Anzeige ändert.

Es werden Ihnen auch diejenigen Dokumente angezeigt, die in Ihren Nutzergruppen erstellt wurden. 

Nutzer können partiell ausgefüllte Dokumente weiter bearbeiten oder löschen. 

Über die Suche können - auch ältere - Dokumente gefunden werden. Nutzen Sie unsere Filter, um den Überblick über die verschiedenen Dokumente zu behalten.


Mandate/Akten

Unter MANDATE/AKTEN werden Ihre verwendeten Vorlagen, d.h. Dokumente, nach Mandanten/AKTEN sortiert. Klicken Sie auf den jeweiligen Mandanten, werden Ihnen auch die dazugehörigen FALLGRUPPEN/UNTERAKTEN angezeigt. Klicken Sie auf die jeweilige FALLGRUPPE/UNTERAKTE werden Ihnen die dazugehörigen Dokumente angezeigt.

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Achtung

Unsere Lösung ist kein Dokumentenmanagementsystem. 

Beispielsweise ist die Anzeige der Dokumente je nach Ansicht auf bis zu 100 Dokumente limitiert. Diese Begrenzung ergibt sich aus der Entschlüsselung (Sicherheit) auf Ihrem Computer und hängt daher maßgeblich von der Rechenleistung Ihres Computers ab.


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